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自動化流程 · 業務與客戶經營

依成交紀錄完成報價

依報價規則與過去相近的成交,完成有依據的報價草稿。

觸發系統通知(收到詢價)
產出報價單草稿
核心技術
知識庫記憶索引
可調整報價規則、折扣上限、報價單格式
資料來源ERP、Gmail、Google 試算表

情境示例:貿易

ANIMA 怎麼完成

同職能的其他流程

觸發:排程時間(每週一)

依成交模式推進商機

從過去的成交找出有效的推進節奏,標出停滯的商機並備妥跟進內容。

  1. ANIMA比對進行中的商機與過去成交的推進節奏
  2. ANIMA標出超過平均天數未推進的商機
  3. ANIMA依每位客戶的需求準備跟進訊息與報價
  4. 你確認跟進名單與內容

產出:停滯商機清單與跟進草稿 · 用到:LINE、Gmail、ERP

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從一個自動化流程開始

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